Asta, Yuno, Kapten Yami dan Wakil Kapten Nacht akhirnya menang melawan Lucifero, salah satu dari 3 pemimpin Iblis di chapter sebelumnya.
Walaupun mereka di ambang kematian, namun masih bisa terselamatkan oleh sihir penyembuhan Mimosa.
Setelah peperangan itu, Iblis Medusa mengambil jantung Lucifero lalu pergi meninggalkan medan pertempuran. ia menuju kerajaan clover.
Di lain tempat, Kaisar Sihir, Julius Novachrono mendapatkan kabar kemenangan lewat Max. Kemudian Damnatio datang ke ruangannya.
Ia membawakan sebuah penelitian tentang iblis. Dari penelitian itu, ia mendapatkan informasi bahwa megicula bukan termasuk 3 pemimpin iblis.
ia menggantikan Astaroth yang memiliki sihir waktu. Sedangkan pemimpin yang lain adalah Lucifero, pemilik sihir gravitasi, dan Beelzebub, pemilik sihir ruang.
Setelah Damnatio menyampaikan penelitiannya, Julius kaget. Di kerajaan Clover yang memiliki sihir waktu adalah dirinya sendiri.
kemudian ia merasakan sesuatu yang aneh, dan menyuruh Damnatio pergi.
Belum sempat bergerak, Julius berubah menjadi Iblis bernama Lucius Zongratis dan menyerang Damnatio.
Tak disangka sekali, Julius Novachrono, seorang Kaisar Sihir yang sangat bijaksana ternyata pemimpin Iblis. Atau ia hanya menjadi “inang” Iblis Lucius Zongratis?
